入金与留存

从首次入金到客户终身价值。

用于 FTD 的入金管道,以及负责复投和挽回的留存团队。

转化并不是终点。跟踪每一笔入金,将客户移交留存团队,并按广告系列、销售和国家衡量终身价值。

实际效果
入金与留存
包含内容
入金管道

跟踪待处理、已确认和失败的入金,包含金额和币种。

FTD 跟踪

首次入金数据会进入报表、排行榜以及 Meta Purchase 事件。

留存工作台

为留存专员提供专属工作区和复投目标。

旅程中的入金目标

线索入金后,邮件旅程会自动结束。

收入排行榜

按入金和转化实时为销售排名。

入金确认审计

每笔已确认入金都会记录服务商和交易 ID。

使用流程
  1. 01
    将线索标记为已转化
  2. 02
    记录或确认入金
  3. 03
    留存团队接手,设定目标和提醒
阅读指南
相关功能
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为外汇经纪商、自营交易公司和金融营销团队打造的 CRM。分配线索、管理销售管道、推动增长。

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