การรับลูกค้าและ IB
จากลีดสู่ลูกค้าที่ยืนยันตัวตนแล้ว โดยไม่ต้องตามไปมา
ลิงก์ลงทะเบียนในแบรนด์ของคุณ อัปโหลด KYC คิวตรวจสอบ และพอร์ทัลลูกค้า — ภาษาอังกฤษและอาหรับ
ส่งลิงก์ลงทะเบียน ให้ลูกค้าสมัครและอัปโหลดเอกสารจากโทรศัพท์ แล้วอนุมัติจากคิวเดียว ทุกขั้นตอนแสดงบนลีดใน CRM เพื่อให้ฝ่ายขายรู้ว่าใครยังไม่ได้ลงทะเบียน
สิ่งที่รวมอยู่
ลิงก์ลงทะเบียนแบรนด์ของคุณ
สมัคร 4 ขั้นตอนด้วยรหัสทางอีเมลหรือ Google ภาษาอังกฤษและอาหรับ
พอร์ทัลลูกค้าและ KYC
ลูกค้าอัปโหลดบัตรประจำตัวและหลักฐานที่อยู่ และติดตามสถานะเอง
คิวตรวจสอบ
อนุมัติ ปฏิเสธ หรือขอเอกสาร พร้อมเหตุผลที่ลูกค้ามองเห็น
สถานะลูกค้าบนทุกลีด
ดูและกรองว่าใครได้รับเชิญ กำลังลงทะเบียน อยู่ระหว่างตรวจสอบ หรืออนุมัติแล้ว
เชิญให้ลงทะเบียน
ส่งลิงก์จากลีดใดก็ได้ทางอีเมลหรือ WhatsApp ในคลิกเดียว
สรุปตอนเช้าและแดชบอร์ด
ผู้จัดการได้รับสรุปใบสมัครที่รอดำเนินการเวลา 8:00 พร้อมอัตราฟันเนลและการอนุมัติ
วิธีการทำงาน
- 01เปิดการลงทะเบียนใน Clients & IBs → Settings
- 02เชิญลีดหรือแชร์ลิงก์ของคุณ
- 03ตรวจสอบใบสมัครและอนุมัติ
ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง