Mở tài khoản khách hàng & IB
Từ lead đến khách hàng đã xác minh, không cần qua lại.
Liên kết đăng ký mang thương hiệu, tải lên KYC, hàng chờ duyệt và cổng khách hàng — bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập.
Gửi liên kết đăng ký, để khách hàng tự đăng ký và tải tài liệu từ điện thoại, rồi duyệt từ một hàng chờ. Mỗi bước được phản ánh trên lead CRM để đội sales biết ai chưa đăng ký.
Xem thực tế
Bao gồm
Liên kết đăng ký thương hiệu
Đăng ký 4 bước bằng mã email hoặc Google, tiếng Anh và tiếng Ả Rập.
Cổng khách hàng & KYC
Khách hàng tải lên giấy tờ tùy thân, bằng chứng địa chỉ và tự theo dõi trạng thái.
Hàng chờ duyệt
Duyệt, từ chối hoặc yêu cầu tài liệu kèm lý do khách hàng thấy được.
Trạng thái khách hàng trên mỗi lead
Xem và lọc ai đã được mời, đang đăng ký, đang duyệt hay đã duyệt.
Mời đăng ký
Gửi liên kết từ bất kỳ lead nào qua email hoặc WhatsApp chỉ với một cú nhấp.
Tóm tắt buổi sáng & bảng điều khiển
Quản lý nhận tóm tắt đơn chờ lúc 8:00 cùng tỷ lệ phễu và phê duyệt.
Cách hoạt động
- 01Bật đăng ký tại Clients & IBs → Settings
- 02Mời lead hoặc chia sẻ liên kết
- 03Xem xét đơn và phê duyệt
Tính năng liên quan