销售在一个页面完成工作：线索、历史记录和下一步任务。经理拥有保存的视图、批量操作以及所有团队的实时状态。
实际效果
包含内容
看板与表格视图
在阶段之间拖动线索，或使用可筛选的表格——随您选择。
自定义状态与子状态
构建您自己的漏斗，并记录可用于分析的流失原因。
任务、提醒与 My Day
每位销售每天都从一份按优先级排序的通话和跟进清单开始。
保存的筛选与批量操作
一键视图用于晨会；批量分配、编辑、打标签或加入旅程。
完整的活动时间线
通话、邮件、WhatsApp、备注和状态变更都在同一条时间线上。
旅程标识
在线索列表中直接查看每条线索所在的邮件旅程。
使用流程
- 01设置状态和子状态
- 02销售处理自己的队列和 My Day 清单
- 03经理通过保存的视图掌握全局
相关功能